Deux frères échappent au massacre de leur clan par des assassins nommés les démons Ciel et Terre. Vingt ans plus tard, alors qu'ils vivent reclus en compagnie de leurs fils respectifs, les deux hommes doivent à nouveau faire face à leurs ennemis mortels, qui parviennent à les éliminer. Pour venger son père et son oncle, le jeune Dragon doit convaincre son cousin bon à rien Tung de perfectionner son kung-fu, afin de pouvoir compter sur lui lors du combat décisif... ©